Дезмонд просыпается на койке в здании на острове. Рядом с ним Зоуи. Она поясняет, что Дезмонд был без сознания 2 дня. Дезмонд зовет Пенни, хочет её увидеть. Появляется Уидмор и говорит, что это не возможно, её тут нет. А Дезмонд должен сделать кое-что важное. Дезмонд злится и начинает избивать Уидмора. Его останавливают, а Чарльз говорит Дезмонду, что остров  еще не покончил с Дезмондом.

Уидмор выходит из комнаты к Зоуи и Джину. Он хочет показать Джину, зачем Дезмонд тут. Зоуи против этого эксперимента, но Уидмор настаивает.

Джин и Зоуи идут на станцию Дхармы. Зоуи приказывает начинать эксперимент. На экране компьютера видно небольшое деревянное помещение, внутри которого два генератора «бублика». Один из других  нажимает рычаги, однако ничего не происходит. К генераторам посылают человека на проверку.  Один из других, находит поломку и не зная о человеке возле генераторов, включает их. Экраны потухают, генератор срабатывает. Его выключают и бегут на место эксперимента, где находят труп парня.

Приходит Уидмор и требует готовность. Дезмонд видит, что случилось с парнем в хижине. Он сопротивляется, однако его все равно запирают в этом помещении. Уидмор говорит, что с ним будет все в порядке. Он уникальный. Уидмор рассчитывает на помощь Дезмонда после этого опыта.

Уидмор возвращается в станцию и включает генератор. Дезмонд корчится и падает.

Яркий свет.

Альтернативная реальность

Дезмонд в аэропорту смотрит на расписание рейсов Оушеаник. Он сталкивается с Херли, который сообщает, где можно забрать их багаж.

Возле багажа Дезмонд помогает Клер забрать её чемодан. Он спрашивает по поводу ребенка у Клер, та смущается. Дезмонд предлагает помощь, но Клер отказывается. При расставании Дезмонд заявляет, что будет мальчик.

На парковке Дезмонда встречает лимузин, водитель которого Джордж Радзинский. Он замечает, что у Дезмонда нет кольца на пальце и предлагает развлечения и девочек. Дезмонд отказывается, говоря, что приехал работать. Джордж все понимает и говорит, что если вдруг что-то нужно будет, он все сделает.

Дезмонд приезжает в офис к своему шефу. Им оказывается Чарльз Уидмор. Судя по приветствию, они довольно близкие друзья. Чарльз  рассказывает о своей проблеме. Жена Уидмора готовит вечер благотворительности, где должны играть их сын и группа Драйфшафт. А бас-гитариста группы посадили за наркотики. Чарльз попросил  Дезмонда за ним присмотреть после выхода с участка.

Дезмонд подъехал к полицейскому участку, от куда вышел Чарли Пейс. Он выглядел так, что ему на все плевать. Пошел через дорогу, не смотря по сторонам, и чуть ли не был сбит машиной.  Дезмонд пошел за ним в бар. Там он представился, а Чарли назвал его «нянькой». Чарли стал спрашивать у Дезмонда, была ли в его жизни любовь. И выяснил, что такого не было. И Чарли стал пояснять, что когда был в самолете, на пороге смерти, он видел образ девушки, светловолосой, в которую был безгранично влюблен. И ему было очень хорошо, а какой-то идиот его разбудил.  Дезмонд скептически к этому отнесся и предложил помощь. Ведь сам  Уидмор за него.  Дезмонд сказал, что всегда есть выбор.

Они едут в машине и слушают песню Драйфшафт. Чарли заявляет, что ему жаль Дезмонда, потому что в его жизни нет чувств. Внезапно Чарли хватает руль и выруливает машину в море. Они тонут. Дезмонд пытается спастись и спасти Чарли. Но тот не двигается. Дезмонд подплывает с другой стороны машины, чтобы помочь Чарли. Чарли поворачивается к нему в воде с улыбкой и кладет руку на стекло. Внезапно в памяти Дезмонда всплывает момент из финала 3-го сезона, когда Чарли тонул на станции, а на руке было написано «корабль не Пенни». Дезмонд спасает Чарли.

В больнице Дезмонда осматривают и требуют пройти МРТ, так как с мозгом могут быть проблемы. Он хочет найти Чарли, но все же соглашается.

Когда его проверяют на исследовании, в голове Дезмонда пролетают картинки, моменты прошлой жизни, где он счастлив с Пенни, как рождается его сын. Дезмонд кричит и пытается освободится с аппарата. Он начинает искать Чарли. Встречает Джека и напоминает, что они летели на одном самолете. Они видят, как Чарли бежит по коридору от нескольких медсестер. Дезмонд срывается и бежит догонять Чарли. Он загоняет его в угол.

Дезмонд спрашивает, зачем тот хотел его убить. Чарли поясняет, что хотел не этого. Он хотел показать что-то Дезмонду. Дезмонд требует у Чарли показать руки . Чарли понимает, что Дез что-то видел. Дезмонд спрашивает о том, кто такая Пенни. Чарли не знает, но он улыбается, потому что добился своего. Дезмонд почувствовал то же самое, что и Чарли. Чувство любви. Дезмонд по прежнему хочет отвезти Чарли  к концерту, но Чарли отказывается, говоря, что это все не имеет значение. Он просит не трогать его, а начать поиски этой Пенни.

Дезмонд поясняет Уидмору, что Чарли убежал и что он ничего не смог сделать. Уидмор расстроен и требует, чтобы Дез сам рассказал миссис Уидмор о своей неудаче.

Дезмонд приезжает в дом к Уидмору. Там готовится прием. Шофер сочувствует Дезмонду, намекая на то, что жена Уидмора очень «страшная».

В саду Элоиз отчитывает слуг по поводу тарелок и вилок. К ней подходит Дезмонд и сообщает, что Драйфшафт не сможет выступить с её сыном на этом вечере. Элоиз ведет себя очень вежливо и понимающе. Дезмонд удивлен такой спокойной реакции, но вполне доволен. Он собирается уходить, но уходя, слышит имя Пенни от слуг, которые проверяют список гостей. Он просит прочитать этот список, но тут вмешивается Элоиз с гневным лицом и отводит Дезмонда в сторону. Она требует, чтобы Дезмонд прекратил, чтобы он не делал, кого-бы не искал. Дезмонд поражен. Он спрашивает, знает ли что-либо Элоиз. Элоиз возмущается. Говорит, что у Дезмонда есть все – деньги, работа, и он ничего больше не должен искать.  Дезмонд требует пояснений. Элоиз говорит, что Дезмонд не готов к этому.

Совершенно растерянный Дезмонд идет к машине. Радзинский думает, что его так отчитали. Дез садится в машину, но тут же к ним кто-то подбегает. Это Дениел.

Они отходят от машины, Дезмонд хочет оправдаться по поводу неудачи с Чарли, однако Дениел задает неожиданный вопрос – влюблялся ли Дезмонд когда-нибудь с первого раза. Дениел рассказывает, что пару недель назад, увидел девушку с голубыми глазами и рыжими волосами, и у него возникло впечатление, что он уже её любил когда-то. Он показал Дезмонду свой дневник, в котором были формулы. Дениел сказал, что не знает что это такое, он никогда не занимался физикой, но эти формулы он написал сам после того как увидел ту девушку. И потом выяснил, что это очень сложные формулы, связанные с высвобождением энергии большой энергии, как ядерная бомба. Дезмонд переспросил, хочет ли он взорвать бомбу? Дениел пропустил мимо ушей, и  попытался пояснить свою мысль, а что если все это не их жизнь, если у них была другая жизнь, но все изменилось. И он не хочет взрывать бомбу, он думает, что это уже сделал когда-то. Дезмонд воспринял это как шутку. Дениел это заметил и спросил, зачем тот искал женщину по имени Пенни. Дениел понял, что тот тоже что-то чувствовал.. любовь. Дезмонд попытался отрицать, что он не знает, что это за чувство, он даже не уверен, что женщина такая существует. Дениел сказал, что существует и это его сводная сестра.

С помощью Дениела, Дезмонд находит Пенни. Она бегает по лестнице стадиона, где когда-то в другой реальности бегали Дезмонд и Джек.

Дезмонд подходит к ней и замечает, что она такая же, как он и видел. Он рад, улыбается, немного растерян. Дезмонд представляется.

На острове

Группа во главе с Уидмором забегают в хижину и видят, что Дезмонд жив. Все удивлены, а Уидмор хоть и шокирован, но рад. Уидмор просит прощение за то, что сделал,  но Дезмонд спокойно говорит, что все понимает. Уидмор удивлен, а Дезмонд говорит, что понимает, что для него уготована важная цель и просит рассказать о ней.

Зоуи с парой других ведет Дезмонда по джунглям. Появляется Саид, убивает других, Зоуи отпускает, а Дезмонда зовет с собой. Дезмонд соглашается и идет за Саидом.

Альтернативная реальность

Дезмонд пришел в себя, после того как потерял сознание перед Пенни. Пенни говорит, что, наверное, странно влияет на него, переспрашивает, встречались ли они раньше. Дезмонд говорит, что не забыл бы такого. Он приглашает Пенни в кафе. Пенни соглашается встретится там через час и уходит смеясь.

Дезмонд возвращается в машину. Радзинский спрашивает, нашел ли он что искал. Дезмонд подтверждает. Дезмонд выглядит очень довольным  и счастливым. Дезмонд просит Радзинского найти имена пассажиров, с кем он летел из Сиднея. Дезмонд поясняет это тем, что ему нужно им кое-что показать.